El gasto mundial en semiconductores aumentó marcadamente en 2017
En una clara señal de recuperación de una desaceleración económica hace dos años, el gasto mundial en semiconductores aumentó a un máximo de cinco años en 2017, impulsado por un aumento en el precio de los componentes de memorias y por un sólido crecimiento en el gasto de chips en todos mercados de tecnología.
En general, el mercado SAM (Served Available Market) para gastos de semiconductores en todo el mundo ascendió el año pasado a 292.000 millones de dólares, un repunte del 17% de 250.000 millones de dólares en 2016. El crecimiento de dos dígitos es el más fuerte desde el comienzo del período de pronóstico en 2013 y representa un cambio impresionante de una contracción del 2% en 2015.
La métrica de SAM cuenta solo los gastos que un OEM y su fabricante designado o contratista hicieron como agente externo, lo que brinda una imagen más fiel del estado del gasto de chips en la industria de la electrónica. Esto se debe a que SAM no tiene en cuenta el gasto de chips OEM en divisiones internas, como puede suceder con entidades como Samsung Electronics, que tiene filiales internas de Samsung como clientes que compiten con clientes externos en la adquisición de semiconductores fabricados por Samsung.
Una gran parte del crecimiento del gasto de chips el año pasado se puede atribuir a los precios inflados en las memorias flash DRAM y NAND debido a una escasez en el suministro de memorias, causada por la fuerte demanda de los servidores de datos, entre otros factores. Si se restablece el equilibrio del mercado entre la oferta y la demanda para los componentes de memoria este año, los precios probablemente se normalizarán, y se prevé que el crecimiento en el gasto de semiconductores regrese al territorio de un solo dígito en 2018.
Entre los mercados de aplicaciones, la mayor participación en 2017 por OEM de semiconductores SAM pasó a las comunicaciones inalámbricas al 38%, seguida de las plataformas informáticas al 17%. Los mercados caracterizados por un consumo de semiconductores tradicionalmente bajo, como industrial y automotriz, también se están convirtiendo en fuertes impulsores del gasto de chips, ya que esos segmentos ingresan a una nueva fase tecnológica impulsada por el fenómeno de las cosas conectadas (IoT).
La base de datos IHS Markit para el gasto de chips OEM SAM solo rastrea aquellas compañías que generan 1.000 millones de dólares o más en ingresos anuales, de modo que el SAM total reflejado en la base de datos será menor que el valor del mercado total de semiconductores.
El gasto en chips también aumenta entre los OEM; Apple se mantiene en la cima
Además de los mayores precios de memoria, el robusto crecimiento del gasto global de chips también se puede rastrear hasta que los fabricantes de equipos originales gastan más, no solo para satisfacer la creciente demanda de equipos, sino también para enfrentar un entorno desafiante para los componentes de costes causado por la escasez de discretos y microcomponentes junto a las memorias.
Por quinto año consecutivo, Apple fue el mayor comprador mundial de semiconductores. El año pasado, el fabricante con sede en Silicon Valley acumuló 47.300 millones de dólares en gastos de chips, casi el doble de los 24.200 millones de dólares gastados por el segundo, Samsung Electronics. Samsung, el mayor proveedor de chips del mundo, también es probablemente el principal comprador mundial de semiconductores. Utilizando la métrica SAM, sin embargo, cualquier gasto de chips realizado por las divisiones internas del gran conglomerado surcoreano no cuenta para el total acreditado a Samsung Electronics, la entidad principal.
Tanto Apple como Samsung se han mantenido en el primer puesto y en el segundo lugar, respectivamente, desde 2013, y se espera que las clasificaciones se mantengan sin cambios en el futuro previsible.
Junto a Apple y Samsung están entre los cinco primeros, Lenovo en tercer lugar con 15.000 millones, Huawei Technologies en cuarto lugar con 14.200 millones y Dell Technologies en quinto con 9.000 millones. Huawei, con su participación en el mercado mundial de teléfonos inteligentes en crecimiento, pronto podría superar a Lenovo, cuyos negocios de teléfonos inteligentes y ordenadores personales siguen teniendo un rendimiento inferior.
Juntos, los 10 principales representaron unos 144.800 millones de dólares en gastos de chips durante 2017, o aproximadamente el 50% del total mundial, un ligero aumento del 48% en 2016; la diferencia del 2% entre los dos años equivale a una ganancia de 25.600 millones en 2017.
La siguiente tabla muestra los 10 principales fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) por gasto global de semiconductores SAM durante 2016 y 2017, así como el cambio porcentual interanual en el gasto de chips para cada OEM.
El siguiente gráfico circular muestra la participación del mercado en 2017 de los 10 OEM principales en el gasto de chips de SAM. Los 10 primeros como grupo representan el 50% del total global.
Asia Pacífico lidera el camino
Entre las regiones, Asia Pacífico ocupó la mayor parte del mercado, representando el 66% del total mundial. En segundo lugar estaba la región de América que abarca tanto América del Norte como América Latina; seguido en tercer lugar por la región de Europa, Medio Oriente y África, también conocida como EMEA. Japón, considerado como su propia región dada la gran importancia del país en el mercado, ocupó el cuarto lugar.
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